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北京安防市场的昨天、今天和明天

2021-02-19

       北京产业有许多优势,但是一直没能培育出真正能够引领北京安防产业发展的龙头企业,也始终没有形成完整的安防产业链和安防生态。这不能不说是一个遗憾。

  AI与安防技术的融合,不但加速了安防技术的迭代升级,也将带来安防市场的重构。在这场重构中,北京能否重回安防市场中心?

  长三角、珠三角和京津环渤海,是我国著名的、也是业界公认的三大安防商圈。多年来,中国安防市场基本都保持着三大商圈三足鼎立之势。对于来说,环渤海主要是指京津。

  在三大安防商圈中,又有三大安防市场中心:珠三角圈以深圳为中心,以广州为次中心;长三角圈以上海为中心,以杭州为次中心;环渤海圈以北京为中心,以天津为次中心。

  北京一直是北方安防市场中心,如果按市场影响力,其行业地位仅次于深圳。其他不说,单就两年一度、一南一北的,就奠定了北京安防市场的地位。

  那么,二十年多来,北京安防产业走过了怎样的发展历程?北京安防产业的优势和劣势体现在哪些方面?未来,北京安防产业路在何方?

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曾经的辉煌

  北京安防产业曾经有过耀眼的辉煌,主要集中在2000年-2010年,2003年-2006年达到颠峰。

  早期北京安防行业的代表性企业有黄金眼(后改为黄金视讯)、行者集团(后改为行者华视)、银河伟业(汉邦高科的前身)、蓝色之星(蓝色星际的前身)等,形成北京安防产业第一阵营,成为北京安防市场的一道亮丽风景。这些企业都是当时全国知名的安防企业。而李钢(黄金视讯创始人、董事长/总裁)、马昕(行者集团创始人、董事长/总裁)、肖刚(蓝色星际董事长/总裁)、王立群(汉邦高科董事长)等也成为安防行业的风云人物。

  此后几年,汉邦高科、蓝色星际、先进视讯、蛙视通信等都曾经风光无限,但几经沉沉浮浮,基本都没有进入安防行业第一、第二梯队。

  北京的代表性企业是汉邦高科和蓝色星际,汉邦高科曾经是中国重要的视频压缩板卡和DVR企业之一,蓝色星际也是国内重要的DVR企业,可以说都是不错的企业。但由于视频压缩板卡和DVR行业有海康威视和大华股份这两个巨头,其他企业几乎没有太多成为行业龙头的机会。

  在平安城市和行业解决方案市场崛起时,先进视讯一度也成为北京安防行业的代表性企业,但也基本是昙花一现。2007年6月,先进视讯加入到CSST的战略阵营。三个月后,又宣布退出“CSST并购”。2013年8月,先进视讯被深圳市黄河数字技术有限公司收购,成为黄河数字旗下子公司。此后,逐渐淡出人们的视野。

  早期,北京安防行业除了以上业界关注较多的企业外,还有一批比较知名的企业,如同方威视、兰德华、蓝卡科技、中盛益华、蛙视通信、快鱼电子等。同方威视源于清华大学,是智慧安检领域领军企业;兰德华是电子巡更巡检领域领先企业;蓝卡科技是停车场管理和出入口控制领域领先企业;中盛益华是专注于IP领域的综合解决方案提供商;蛙视通信是数字视频领域的领先企业;快鱼电子则专注于音频监控产品及智能语音分析产品,被业界称为音频处理专家。

  其实,北京安防行业厂家不多,因而制造优势不突出,主要优势集中在集成领域。和集成商在北京安防产业中占有很大的比重,约占76%。

  北京安防市场还有一个优势就是,松下、索尼的中国区安防业务总部设立在北京。模拟时代的“话语权”(包括CCD芯片)基本掌握在松下、索尼手上。

  北京安防市场的今天

  经过几年的快速发展,北京成为仅次于深圳的重要安防市场,并与深圳一起,形成业界公认的“一南一北”市场格局。

  2008年之后,随着杭州安防市场的崛起,北京安防市场与深圳一样,地位开始跌落。

  2008年之后,安防市场连续经过几轮无情的洗牌,尽管北京安防产业也受到很大的冲击,但与深圳相比,北京倒下的企业并不多。至今,北京安防市场仍然活跃着一批优秀企业,如智芯原动、东方网力、汉邦高科、中电兴发、中星技术、蓝色星际、汉王科技等。东方网力、中电兴发、汉邦高科、汉王科技、蓝色星际都是上市公司。汉王科技2010年在深圳中小企业板上市;东方网力2014年在深圳创业板上市;中电兴发2015年借壳鑫龙电器上市;汉邦高科2015年在深圳创业板上市;蓝色星际2007年在英国上市,2013年底从伦敦证券交易所退市,2017年挂牌新三板,下一步或将冲刺主板市场。蓝卡科技和快鱼电子,也是新三板挂牌企业。

  汉王科技是国内人工智能产业的先行者,其在安防领域的优势主要集中在人脸及生物特征识别领域。2005年即开始研究人脸识别,2008年推出当时第一款嵌入式红外人脸识别终端,打开了人脸识别产业化的大门。2014年,汉王科技又专门成立了专攻人脸及生物特征识别(指纹、虹膜、指静脉、掌纹等)的子公司汉王智远,先后开发出人脸识别考勤机、门禁机、双目人脸仪、人脸锁、SDK授权、人脸识别模组授权、人证合一身份验证系统、智能通道式人脸、动态人脸布控系统等生物特征识别、e脸通集成应用平台以及视频结构化智能分析系统等系列产品。汉王智远已获得国家发明专利69项(含2项美国发明专利)、实用新型专利25项,软件著作权38项。汉王科技2019年实现营业总收入11亿元。

  智芯原动是北京安防市场最近几年崛起的企业,成立于2012年,拥有人工智能视频加速引擎IVE、智慧停车、智能交通、智慧社区、智能安防和智慧商超等优秀产品和解决方案。迄今公司已累计完成6亿颗芯片的人工智能加速引擎IVE的授权,主要芯片战略合作伙伴有英特尔、海思、Mstar等业界知名公司。

  兰德华、蓝卡科技和快鱼电子尽管不是主流企业,但都是安防专业领域和细分市场的“小巨人”。

  如果按营业收入划分,中电兴发和东方网力是北京安防产业的龙头企业,跻身全国安防市场第二梯队。

  中电兴发2018年营业收入24.2亿元,2019年营业总收入26.59亿元,稳居安防行业第二梯队。但由于行业对中电兴发知之甚少,再加上企业宣传不多,因此行业关注度较低。其实,中电兴发近年频频中标智慧城市、平安城市大项目,在大项目市场十分活跃,彰显出在大项目市场的综合实力和竞争力。

  东方网力2018年营业收入22.47亿元。但是,2019年直线下滑到3.62亿元。

  北京还有一家重要安防企业就是中星技术,中星技术参与制订了SVAC国家标准,近年一直致力于SVAC标准的推广应用和SVAC生态链的构建。

  北京智能交通领域的两大龙头企业易华录和千方科技,近年也开始积极布局安防业务。

  易华录公共安全业务主要集中在公安应用领域,主要产品和方案有“蓝鲸”视频云平台、“蓝鹰”情指勤公安合成作战平台和警务大数据平台等,在贵州遵义、湖南湘潭及数据湖项目中逐步落地示范应用。并推出满足综治、公安部门建设要求,以视频联网应用为基础,以公安大数据为依托,以情报应用为核心,结合各地实际需求,打造符合国家标准和建设精神的“雪亮工程”建设方案。并成功中标安徽滁州、山东乳山“雪亮工程“PPP项目。

  千方科技的手笔更大,干脆收购了浙江宇视科技。2018年,千方科技以47.12亿元收购宇视科技100%股权,并提出智慧安防、智能交通“一体两翼”发展新战略。由于将宇视科技纳入麾下,千方科技的安防业务体量一下子上升到49.4亿元的规模。

  至此,北京安防的整体实力又上升到一个新台阶。

  北京安防产业的优势和劣势

  北京是首都。由于北京特殊的政治地位,安保工作尤为重要。北京故宫就是国内第一个使用技防产品的单位;北京也是全国第一个安装治安监控摄像头超过20万个的城市。因而,北京成为全国最为重要的安防项目市场。也因此,早期北京安防产业的优势主要集中在项目集成领域。

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  大型活动(会议)安保、文博、金融、机场、城市等,都是安防应用的大户。

  北京不但是全国的政治中心,也是经济中心。当一家企业意欲拓展全国市场时,首先会考虑在北京设立公公司或办事处,因为北京市场的辐射力和影响力是全国性的,这一点许多企业都有深刻的认识。

  对于安防行业而言,“样板工程”的意义非同寻常。企业一旦拿下北京的一个大项目尤其是有重要意义的安防项目(比如天安门广场或者奥运安保项目),企业获得的回报会远远超过项目本身,哪怕项目本身没有多少利润,企业都愿意参与项目竞标,并集全公司之力去完成项目。

  北京安防产业的优势主要集中在以下方面:

  一是人才优势。北京高校云集,坐拥清华北大等名校,许多学生毕业后会首选在北京就业,这就为北京安防企业提供了源源不断的各领域人才,从而在一定程度上抬高了北京安防企业的起点;

  二是科研优势。北京科研院所集中,汇聚了全国顶尖的科研人才。科研院所的科研成果迫切需要市场转化。相比之下,北京本地安防企业具有更快对接和转化的优势;

  三是项目优势。北京是全国最重要的安防项目市场,大项目集中。尽管北京是全国人民的北京,但具体到安防行业,北京安防企业近水楼台,无疑成为最直接的受益者。

  但同时,北京安防企业也面临巨大的挑战和压力,因为全国各地的安防企业,都在争抢北京安防的市场蛋糕。从2000年到今天,北京安防企业的发展起起伏伏,虽有诸多优势,但也充满了波折,真正做大做强企业并不多。

  纵观北京安防产业的发展,有两个阶段最浓墨重彩:一是安防模拟转数字化阶段,汉邦高科和蓝色星际等都崛起于这一时期;二是北京奥运阶段。2008年北京奥运会结束后,北京安防产业的影响力和整体实力似乎就开始步入下降阶段。

  北京安防产业的劣势,是没有形成集群优势,企业多是单打独斗,竞争多于协作。

  由于北京一直没有诞生具有虹吸效应的安防龙头企业,导致后来北京一些优秀安防人才离开北京,转向杭州和珠三角等地发展。

  北京一直没能培育出真正能够引领北京安防产业发展的龙头企业,也始终没有形成完整的安防产业链和安防生态。这不能不说是一个遗憾。

  AI,能否让北京安防市场破局

  如果不是AI的崛起,如果不是AI偏偏又在安防行业率先落地,可能安防市场的竞争不会有太多的悬念,因为“二八定律”基本已经形成。AI的杀入,打破了安防市场原有的市场格局。AI,让安防的赛道上增添了一支劲旅。

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  经过几年的快速发展,人工智能也迅速形成了自己的“阵营”,并形成京津冀、长三角、珠三角三足鼎立之势,其中北京的集群优势最为明显。全球人工智能100强企业中,我国有6家,其中5家在北京。

  《2020北京人工智能发展报告》显示,北京人工智能发展已拥有17个中国“第一”。目前,北京人工智能相关企业数量约1500家,占全国的28%,居国内首位。在资本助力下,北京已诞生32家AI独角兽。

  目前北京云聚了商汤、旷视、比特大陆、地平线、澎思科技、寒武纪、特斯联、中科奥森、明略数据、格灵深瞳、深鉴、深瞐、以萨技术、中科虹霸、触景无限等知名AI企业。尽管人工智能企业不愿把自己归类到安防行业,但作为AI最大的落地市场,安防都是他们的重点布局的市场。他们,为北京安防增添了新力量。

  商汤被称之为国内AI“头号玩家”,位居CV“四小龙”之首。据悉,商汤的安防业务已经覆盖了全国30多个省,参与了总计超过10万路大规模的城市级视频分析系统的建设。商汤已经与上海市政府、深圳市公安局等建立合作。未来,将致力于建立城市级智能安防体系,助推智慧城市发展。

  旷视科技是国内首批深耕“AI+安防”领域的AI企业。2011年,旷视科技在北京成立,并选择安防作为扎根领域。

  旷视科技采用软硬一体的方式覆盖“算法、技术、硬件产品、解决方案、数据”全业务流程的端到端解决方案。旷视科技城市物联网业务营收在公司总营收中的占比约为73%,其“端到端智能及解决方案”已经在全国32个省市落地应用。

  澎思科技在人脸识别+安防应用的关键技术上获得突破,在完成从端到端、软硬件到算法的全系列产品自研的基础上,推出全场景行业解决方案,包括AI+公共安全、AI+智慧社区、AI+智慧园区、AI+智能交通、AI+智能制造等五大行业16个细分场景。这些解决方案已经成功落地全国50多个城市,在全国多地部署动态人脸识别点位,并担任多项国家级大型活动的安保工作。

  格灵深瞳将三维计算机视觉和深度学习技术应用于商业领域,自主研发的深瞳技术在人和车的检测、跟踪与识别方面居于领先水平,目前已成功落地到和智能交通领域。同时,格灵深瞳推出了皓目行为分析仪、深瞳人眼摄像机、慧目系列等突破性产品。为深耕安防市场,格灵深瞳引入安防行业资深人士、原广州伟昊科技电子常务副总裁黄辉栋担任总裁,负责销售。

  2018年8月,格灵深瞳开发的“皓目行为分析仪”成功中标农业银行安防项目,预计销售额将超过1亿元。

  从中可以看出,北京的人工智能优势正在向安防市场全面渗透,并带来安防市场的新一轮洗牌。

  AI与安防技术的融合,不但加速了安防技术的迭代升级,也将带来安防市场的重构。

  在这场重构中,北京安防产业有多少崛起的机会?北京能不能重回安防市场中心地位?让我们拭目以待。(转自CPS中安网)